Craig Schwartz er en talenfuld dukkefører, men gennembruddet udebliver. Han er gift med den nærmest manisk arbejdsomme Lotte. Deres ægteskab er blevet rutine, der er ingen gnist, ingen passion. FOr at skaffe nogle penge får Craig arbejde som arkivar på 7 1/2 etage hos formaet Lester Corp, hvor han forelsker sig i den smukke Maxine (Catherine Keener), men hans følelser er bestemt ikke gengældte. En dag taber han ved et uheld et cartek bag et arkivskab, her opdager han en lille dør. Bag den finder han indgangen tilen smal mørk gang. En portal der leder lige ind i skuespilleren Jihn Malkovichs hjerne.